加利福尼亞州紅木城2026年1月30日 /美通社/ -- Liftoff Mobile, Inc. ("Liftoff")，作為全球知名的移動應用經濟績效營銷與變現解決方案提供者今日宣布，其普通股擬議首次公開發行（IPO）的路演現已啟動。 Liftoff已向美國證券交易委員會（"SEC"）提交了S-1表格注冊聲明，擬向公眾發行25,400,000股普通股。此外，預計現有股東（"售股股東"） 將授予承銷商為期30天的選擇權，可按首次公開發行價格（扣除承銷折扣及傭金）額外認購最多3,810,000股Liftoff普通股以覆蓋超額配售。Liftoff將不會從售股股東的股票出售中獲取任何收益。首次公開發行價格目前預計為每股26.00美元至30.00美元。Liftoff已申請將其普通股在納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）上市，股票代碼為"LFTO"。
Goldman Sachs & Co. LLC、Jefferies及Morgan Stanley將擔任本次擬議發行的聯席牽頭簿記管理人。Barclays、RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, William Blair, Cantor, Deutsche Bank Securities, PJT Partners, Wolfe | Nomura Alliance, BTIG, Needham & Company 及 Raymond James將擔任聯席簿記管理人。Blackstone Capital Markets, MUFG, Stifel, LUMA Securities, Bancroft Capital, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton, Independence Point Securities 及Tigress Financial Partners將擔任共同經辦人。
本次擬議發行僅通過招股說明書進行。有關擬議發行的初步招股說明書副本可從以下各方獲?。篏oldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department（招股說明書部），地址：200 West Street, New York, NY 10282，電話：(866) 471-2526，或電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department（股權承銷招股說明書部），地址：520 Madison Avenue, New York, NY 10022，電話：(877) 821-7388，或電子郵件：prospectus_department@jefferies.com；或Morgan Stanley & Co. LLC，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，收件人：Prospectus Department（招股說明書部）；或電子郵件至prospectus@morganstanley.com。
與本次證券相關的S-1表格注冊聲明包括仍為初步、尚待完成的招股說明書已提交美國證券交易委員會，但尚未生效。在注冊聲明生效前，不得出售本次證券，亦不得接受購買要約。本新聞稿不構成出售本次證券的要約或購買該等證券的要約邀請，并且如果依據任一州或司法轄區的證券法律，在注冊或取得資格前進行前述要約、要約邀請或銷售屬違法行為，則亦不得在任何該等州或司法轄區銷售本次證券。
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